2024年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)整體需求維持低迷態(tài)勢(shì)，價(jià)格持續(xù)走低，成本壓力增大，整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。然而，在這一系列不利因素的作用下，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)也展現(xiàn)出了堅(jiān)韌與活力，部分企業(yè)開(kāi)始尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)和差異化發(fā)展，以期在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

成本壓力增大，供需失衡顯著

    春耕備貨啟動(dòng)后，市場(chǎng)信心回暖，詢盤(pán)與交投放量增加，但供需錯(cuò)配導(dǎo)致市場(chǎng)分化。年中，市場(chǎng)持續(xù)盤(pán)整，受環(huán)保檢查、工藝改造等因素影響，部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張。傳統(tǒng)淡季期間，下游按需補(bǔ)貨，市場(chǎng)活躍度降低。盡管年末迎來(lái)“冬儲(chǔ)”期，但下游備貨積極性不高，國(guó)內(nèi)外需求均偏弱。

    2024年一季度，農(nóng)藥市場(chǎng)在下游剛需備貨的推動(dòng)下顯得尤為活躍。市場(chǎng)在物流、春節(jié)備貨及啟動(dòng)時(shí)機(jī)之間尋找平衡。然而，由于產(chǎn)品價(jià)格與庫(kù)存均處于歷史低位，上游成本壓力持續(xù)增大，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)混亂。1月份，原藥價(jià)格指數(shù)大幅下跌至79.37點(diǎn)，同比降幅高達(dá)36.5%，凸顯了市場(chǎng)供需關(guān)系的嚴(yán)重失衡。進(jìn)入2月份，盡管詢盤(pán)活躍度有所增強(qiáng)，但價(jià)格指數(shù)仍繼續(xù)下滑至78.54點(diǎn)，87%的產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下跌，市場(chǎng)面臨巨大壓力。

    二季度，隨著春耕備貨的全面展開(kāi)，市場(chǎng)信心逐漸穩(wěn)固。詢盤(pán)與交易量顯著提升，草甘膦市場(chǎng)成交重心上移，整體市場(chǎng)氛圍熱烈，剛性需求驅(qū)動(dòng)交易放量。盡管市場(chǎng)情緒有所回暖，但原藥價(jià)格指數(shù)仍延續(xù)下跌趨勢(shì)。產(chǎn)品走勢(shì)緊密跟隨用藥節(jié)奏和需求周期波動(dòng)，渠道庫(kù)存則出現(xiàn)分化，市場(chǎng)以期貨排單為主。

    三季度，農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，整體詢盤(pán)熱度有所回落，交易活動(dòng)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)積極消化前期庫(kù)存，下游制劑工廠按需進(jìn)行補(bǔ)貨，而海外市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存需求則呈現(xiàn)出差異性。中間體出口需求持續(xù)釋放，但市場(chǎng)整體仍在低位徘徊，呈現(xiàn)震蕩盤(pán)整格局。環(huán)保檢查導(dǎo)致部分產(chǎn)品開(kāi)工率下降，加劇了市場(chǎng)供需錯(cuò)配，使得部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張。

    四季度，雖然已至下游“冬儲(chǔ)”時(shí)間節(jié)點(diǎn)，但受多重因素影響，下游備貨積極性不高，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入“休整期”，需求相對(duì)低迷，外貿(mào)需求也偏弱。截至2024年12月底，原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)73.07點(diǎn)，同比下跌9.78%，65%的產(chǎn)品價(jià)格下跌。全年來(lái)看，農(nóng)藥市場(chǎng)受季節(jié)變化、環(huán)保政策、國(guó)際形勢(shì)等多重因素影響，價(jià)格波動(dòng)大，供需關(guān)系緊張，市場(chǎng)交投活躍度與價(jià)格走勢(shì)隨季節(jié)及需求變化而波動(dòng)。

登記政策變革，低毒占據(jù)主導(dǎo)

    2024年，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)面臨著產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、需求復(fù)雜多變以及登記政策調(diào)整等多重挑戰(zhàn)。

    產(chǎn)能方面，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題尤為突出。由于產(chǎn)能西遷、盲目投資以及搶奪專(zhuān)利臨期產(chǎn)品市場(chǎng)等因素，農(nóng)藥產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，而實(shí)際需求卻未能與之匹配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、衛(wèi)生用藥等五大類(lèi)農(nóng)藥產(chǎn)能均嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)能利用率普遍偏低，在30%～60%之間徘徊。其中，除草劑產(chǎn)能利用率相對(duì)較高，但也僅達(dá)到58.1%。草甘膦、2,4-滴、莠去津等除草劑原藥產(chǎn)能居前，而殺蟲(chóng)劑原藥和殺菌劑原藥方面，毒死蜱、乙酰甲胺磷、吡蟲(chóng)啉以及百菌清、代森錳鋅等產(chǎn)品也位列產(chǎn)能前列。同時(shí)，行業(yè)投資熱點(diǎn)產(chǎn)品如草銨膦、精草銨膦等除草劑，以及氯蟲(chóng)苯甲酰胺、啶蟲(chóng)脒等殺蟲(chóng)劑，丙硫菌唑、吡唑醚菌酯等殺菌劑，也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

    需求方面，盡管全球糧食供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定促使農(nóng)民增加對(duì)除草劑等農(nóng)藥的使用，以提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)，但這種需求增長(zhǎng)并未能有效緩解供需失衡帶來(lái)的壓力。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性、地緣沖突以及極端天氣等因素也對(duì)草甘膦需求產(chǎn)生了負(fù)面影響。在供需失衡和需求增長(zhǎng)乏力的雙重壓力下，草甘膦市場(chǎng)價(jià)格下行壓力明顯，2024年前三季度市場(chǎng)價(jià)格同比下降10%，部分企業(yè)利潤(rùn)降幅超20%。

    農(nóng)藥登記方面，2024年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)也迎來(lái)了新的變化。2024年1～10月，我國(guó)新增農(nóng)藥產(chǎn)品2,078個(gè)，其中大田用藥新增1,995個(gè)，衛(wèi)生用藥新增83個(gè)。除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑等各類(lèi)農(nóng)藥均有新增登記產(chǎn)品。同時(shí)，生物農(nóng)藥的登記數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2024年10月底，有效登記狀態(tài)的生物農(nóng)藥有效成分已達(dá)140個(gè)，產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)2,000個(gè)。值得注意的是，今年批準(zhǔn)登記的新農(nóng)藥中，生物農(nóng)藥占新農(nóng)藥品種數(shù)量的50%，且均由國(guó)內(nèi)企業(yè)自主或合作研發(fā)。此外，微毒、低毒農(nóng)藥已成為登記主流，占比持續(xù)上升，2024年新登記農(nóng)藥產(chǎn)品均為微毒或低毒。

出口持續(xù)擴(kuò)張，國(guó)際地位提升

    2024年，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在全球市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)中展現(xiàn)出獨(dú)特的動(dòng)態(tài)。這一年，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量實(shí)現(xiàn)同比上升，盡管農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)下滑，導(dǎo)致利潤(rùn)跌幅較大，但出口量占農(nóng)藥產(chǎn)量的比重依然穩(wěn)定在85%左右，彰顯出我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。

    具體來(lái)看，2024年前8個(gè)月我國(guó)農(nóng)藥出口占比89%，滿足了世界農(nóng)藥需求的六成以上。進(jìn)入三季度，雖然出口量較二季度減少了5.40%，但出口金額卻增加了2.89%，為157.35億元，這被視為市場(chǎng)回暖的積極信號(hào)。原藥市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，出口量和出口金額變化不大，而制劑市場(chǎng)則經(jīng)歷了較大波動(dòng)，出口量同比下滑9.44%，出口金額逆勢(shì)增長(zhǎng)3.46%。

    在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，除草劑繼續(xù)占據(jù)出口主導(dǎo)地位，殺蟲(chóng)劑和殺菌劑也表現(xiàn)出較強(qiáng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。值得一提的是，生物農(nóng)藥等新型產(chǎn)品的出口份額逐漸提升，反映出我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的積極進(jìn)展。

    相比之下，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量則相對(duì)較少。2024年前三季度，受?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)能提升和市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化的影響，進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額均呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì)。只是殺菌劑仍是我國(guó)進(jìn)口的主要品種之一，反映出在某些特定領(lǐng)域的技術(shù)短板和市場(chǎng)需求缺口。除草劑和殺蟲(chóng)劑等品種也有一定的進(jìn)口量，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的多樣化需求?？傮w來(lái)看，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在進(jìn)出口方面展現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為全球農(nóng)藥市場(chǎng)的繁榮貢獻(xiàn)了中國(guó)力量。

市場(chǎng)需求回暖，農(nóng)藥產(chǎn)量穩(wěn)增

    2025年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)將呈現(xiàn)出一系列新的發(fā)展趨勢(shì)。在市場(chǎng)需求方面，預(yù)計(jì)將迎來(lái)逐步回暖的態(tài)勢(shì)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)估，小麥、水稻、玉米、馬鈴薯、大豆、油菜等糧油作物重大病蟲(chóng)害將呈重發(fā)態(tài)勢(shì)，發(fā)生面積預(yù)計(jì)達(dá)到34.5億畝次，較2024年和前幾年均值均有顯著增加。這將直接帶動(dòng)農(nóng)藥需求量的上升，尤其是對(duì)殺蟲(chóng)劑、除草劑、殺菌劑以及生物農(nóng)藥的需求將有所變化。其中，化學(xué)農(nóng)藥使用量有望整體保持下降趨勢(shì)，但以除草劑上升和殺菌劑增長(zhǎng)為主，殺蟲(chóng)劑則繼續(xù)下降，生物農(nóng)藥則略有上升。

    病蟲(chóng)害防控方面，需特別關(guān)注小麥的“四病一蟲(chóng)”、水稻的“三蟲(chóng)三病”、玉米的“四蟲(chóng)三病”以及馬鈴薯晚疫病、油菜菌核病、大豆根腐病等重要病蟲(chóng)害。這些病蟲(chóng)害的防控將直接關(guān)系到糧油作物的產(chǎn)量和質(zhì)量，也將對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。

    隨著市場(chǎng)需求的回暖，農(nóng)藥產(chǎn)量也有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。這得益于農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)效率的提升，使得農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放。同時(shí)，行業(yè)環(huán)保政策的收緊將促使企業(yè)更加注重環(huán)保和安全生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向綠色化、可持續(xù)化方向發(fā)展。此外，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)有望在四季度波動(dòng)復(fù)蘇。出口方面，隨著全球農(nóng)藥市場(chǎng)的逐步回暖和我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，預(yù)計(jì)我國(guó)農(nóng)藥出口量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這將有助于提升我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的占有率和影響力。

    2024年，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在逆境中砥礪前行，低毒化、生物化趨勢(shì)顯著，出口市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈，國(guó)際影響力穩(wěn)步攀升。2025年，伴隨著市場(chǎng)需求的溫和復(fù)蘇與產(chǎn)能的優(yōu)化調(diào)整，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將步入更加穩(wěn)健、綠色的發(fā)展軌道，續(xù)寫(xiě)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的新篇章。

信息來(lái)源：中國(guó)農(nóng)資傳媒